Salesforce 节点(Salesforce node)#
使用 Salesforce 节点可以在 Salesforce 中自动化工作，并将 Salesforce 与其他应用集成。n8n 内置支持广泛的 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取账户、附件、案例和潜在客户，以及上传文档。
🌐 Use the Salesforce node to automate work in Salesforce, and integrate Salesforce with other applications. n8n has built-in support for a wide range of Salesforce features, including creating, updating, deleting, and getting accounts, attachments, cases, and leads, as well as uploading documents.
本页列出了 Salesforce 节点支持的操作列表以及更多资源的链接。
🌐 On this page, you'll find a list of operations the Salesforce node supports and links to more resources.
凭证
请参阅 Salesforce 凭据 以获取有关设置身份验证的指导。
This node can be used as an AI tool
This node can be used to enhance the capabilities of an AI agent. When used in this way, many parameters can be set automatically, or with information directed by AI - find out more in the AI tool parameters documentation.
操作(Operations)#
- 账户
- 为客户添加备注
- 创建账户
- 创建新账户，或更新现有账户（如果已存在）（upsert）
- 获取账户
- 获取所有账户
- 返回客户账户的元数据概览。
- 删除账户
- 更新账户
- 附件
- 创建附件
- 删除附件
- 获取附件
- 获取所有附件
- 返回附件的元数据概览。
- 更新附件
- 案例
- 为案例添加评论
- 创建案例
- 获取案例
- 获取所有案例
- 返回案例元数据概览
- 删除案例
- 更新案例
- 联系人
- 将潜在客户添加到市场活动
- 为联系人添加备注
- 创建联系人
- 创建新的联系人，或更新现有联系人（如果已存在）（upsert）
- 删除联系人
- 获取联系人
- 返回联系人元数据概览
- 获取所有联系人
- 更新联系人
- 自定义对象
- 创建自定义对象记录
- 创建新记录，或更新已存在的现有记录（upsert）。
- 获取自定义对象记录
- 获取所有自定义对象记录
- 删除自定义对象记录
- 更新自定义对象记录
- 文档
- 上传文档
- 流程
- 获取所有流程
- 调用流程
- 潜在客户
- 将潜在客户添加到市场活动
- 为潜在客户添加备注
- 创建潜在客户
- 创建新的潜在客户，或更新已存在的现有潜在客户（upsert）。
- 删除潜在客户
- 获取潜在客户
- 获取所有潜在客户
- 返回潜在客户的元数据概览。
- 更新线索
- 商机
- 为商机添加备注
- 创建商机
- 创建新的商机，或更新已存在的现有商机（upsert）。
- 删除商机。
- 获取商机
- 获取所有机会
- 返回商机元数据概览
- 更新商机
- 搜索
- 执行 SOQL 查询，并在单个响应中返回所有结果
- 任务
- 创建任务
- 删除任务
- 获取任务
- 获取所有任务
- 返回任务元数据概览
- 更新任务
- 用户
- 获取用户
- 获取所有用户
模板和示例(Templates and examples)#
What to do if your operation isn't supported#
If this node doesn't support the operation you want to do, you can use the HTTP Request node to call the service's API.
You can use the credential you created for this service in the HTTP Request node:
- In the HTTP Request node, select Authentication > Predefined Credential Type.
- Select the service you want to connect to.
- Select your credential.
Refer to Custom API operations for more information.
使用 Salesforce 自定义字段(Working with Salesforce custom fields)#
要向请求添加自定义字段：
🌐 To add custom fields to your request:
- 选择 附加字段 > 添加字段。
- 在下拉菜单中，选择 自定义字段。
然后你可以查找并添加自定义字段。
🌐 You can then find and add your custom fields.